Novela corta de 26000 palabras escrita en 1930 y publicada en agosto de 1931 en Weird Tales. Semejante a "El color que cayó del cielo" (1927), es una mezcla de terror y ciencia ficción. Aunque hace varias referencias a los Mitos de Cthulhu, la novela no es una parte central del mito, sino que refleja un cambio hacia la ciencia ficción en la escritura de Lovecraft. La trama también introduce a los Mi-go, una raza extraterrestre de criaturas fungiformes.